東京からひとり旅中の熟女、二人組の黒人男性にナンパされて…。携帯の番号を交換して一旦は別れるも、黒人男性のアソコが気になるのか、旅の出会いを大切にする派なのか連絡をとり興味本位で温泉旅館を訪れた熟女。乾杯をして打ち解け、旅の疲れを癒す全身マッサージ。次第に漏れるいやらしい喘ぎ。規格外の2本のデカマラが交互に膣奥を貫き昇天イキの3PSEX！